投資リードを生み出すことは、特に明確な行動計画を立てずに始める場合は、非常に困難なプロセスになる可能性があります。この記事では、古い非効率的な戦略の一部を避けながら、クライアントを追加しようとしているブローカーのための効果的なリード生成戦略になることができるいくつかの基本的な戦略を探ります。
あなたが必要とするアイテム
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ペン
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紙
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住所録
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名刺帳
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電話
リード生成について
「間違った」方法を理解してください。会社がブローカーにリードを提供していない限り、新しいブローカーは必然的に伝統的なリード生成戦略に従うことになります。これは通常ドアをノックして電話をかけることを含みます。この戦略の問題は、それがひどく非効率的であり、高度な拒絶を含み、そしてブローカーが適切な日に適切な近所を攻撃するのに十分幸運になる場合にのみ有効であるということです。彼は群衆の中に喜んで投資家を見つけるのに十分幸運でなければなりません。ブローカーが最初の訪問で電話番号を取得するのに十分に運が良ければ、彼は電話で見込み客を見つけるのがさらに難しいと思うかもしれません。このリード生成方法は、その有効性が非常に限られています。
あなたが探している投資家の種類を決定します。明確な行動計画を立てる。ブローカーが最初に尋ねるべき質問は、どのタイプの投資家が求められているかということです。投資家は、所得、投資経験、借金などに応じて異なるさまざまな金融ポートフォリオを持っているという点で、いわばあらゆる形や規模になっています。ブローカーが純資産の高い投資家のみを探しているのであれば、たいていの場合、冷たい電話や正面玄関のノックアウトだけではうまくいかない可能性があります。ブローカーがより小規模なポートフォリオのクライアントを採用している場合、これらのより一般的な戦略は単に効果的であることを証明するかもしれません。そのため、最初のステップはブローカーがどこに自分のエネルギーを集中させようとしているのかを決定することです。その決定がなされたら、ブローカーは着席し、意図した投資グループの口座を取得する方法の戦略を立てるべきです。ペンと紙、あなたの住所録、名刺帳をつかみ、あなたが知っているすべての人の名前と番号を書き出し始めます。探鉱目的で定期的に訪れることができる地元企業や社会組織の名前も書きます。
できるだけ多くの人の前に行きなさい。良い戦略は賢く働くことによって時間と努力を最大にすることを含みます。紹介はあらゆる投資関連事業の生命線です。より多くの紹介を確実にするための1つの方法はネットワークです。地元の商工会議所の会議、その他のビジネスおよびコミュニティグループの会議に参加し、できるだけ多くの連絡を取ります。他のビジネスリーダーとの信頼関係を築くために定期的に参加します。紹介クラブも、見込み客の良い情報源です。これらは時々月額料金を含みます、しかし、それは通常名目上のものであり、1つの良い紹介で取り戻すことができます。最後に、一般公開されていない投資セミナーは、平均的なブローカーでさえも非常に大きな興味と顧客を生み出します。簡単な投資アドバイス、食べ物、基本的な信頼関係を確立するだけで、ブローカーは一度に1人以上の新しい顧客との間でビジネスの帳簿を作成することができます。さらに、セミナーは単一のテーマを中心に展開し、単一のビジネスウーマン、子供の教育のために投資するカップルなど、特定の投資グループに焦点を当てることができます。
一般に無料の投資セミナーを主催する。これらはしばしば平均的なブローカーでさえも途方もない量の興味と顧客を生み出します。簡単な投資アドバイス、食べ物、基本的な信頼関係を確立するだけで、ブローカーは一度に1人または複数の新しい顧客と一緒にビジネスの本を作り始めることができます。さらに、セミナーは単一のテーマを中心に展開し、単一のビジネスウーマンや子供の教育のために投資するカップルなど、特定の投資グループに焦点を合わせることができます。
リストに載っている人全員に、自己紹介が可能な2人から3人の人々を尋ねて、行動計画の実行を開始します。各紹介をタイムリーにフォローアップするようにしてください。
