保険の提案を書く方法

保険の提案は、単にあなたの保険会社が顧客のためにできることの定型的な提案ではありません。保険は非常に複雑で、ほとんどの企業が提供する製品が非常に多いため、1つの顧客向けにカスタマイズされた一連のパッケージに利用可能な選択肢がまとめられています。さらに、一部の州の保険法では、提案を一定期間拘束力のあるものにしています。これは、書類のどこかで対処しなければならない要因です。しっかりした保険の提案をすることは、芸術の一部、科学の一部、そしてすべての大変な作業です。

あなたの潜在的な顧客の会社の調査を読み、理解しなさい。国勢調査は、保険で必要とされるものについて可能な限り多くの情報を含め、保険契約の対象となるすべての人々の詳細な説明です。買い手との会話中に、見込み客がどのような優先事項を持っているかについて、あなたが思い出したすべてのこと、またはあなたが取ったことをメモして、この情報を補強します。

会社が提供している製品をスキャンして、ステップ1で決定したニーズを満たす一連のオプションを探します。 1つの標準的なやり方は、3から5つの広範囲アプローチを定義してから、それぞれのアプローチ内のいくつかの選択肢を詳述することです。会社の健康保険では、3種類のプランを選択し、次に控除額と保険料の変動に応じて各タイプの例を選択します。

あなたが提案するそれぞれのアプローチのために個々のページを作成してください。あなたの会社はこれらのページの外観のための標準的な定型句を持っているかもしれません、またはあなたはあなたが好きなようにそれらを自由にフォーマットすることができます。

提案の先頭に行くためにエグゼクティブサマリーを作成します。これは、見込み顧客が何を必要としているのか、あなたの会社がどのようにしてそれらのニーズを満たすことができるのか、そして提案であなたが識別した選択肢の明確で短い要約です。

法律またはあなたの会社によって必要とされるあらゆる法的表現を追加してください。これはまた、このオファーがどれだけの期間有効であるかについての拘束力のある声明にも対応すべき場所です。

基本テキストを作成したら、会社の基準またはあなたの個人的な判断に従って提案をレイアウトします。この時点で適切なロゴや他の画像を追加してください。

プロポーザルを校正して編集します。可能であれば、他の人にこの手順を実行させてください。しばらくプロジェクトで作業した後は、他の人が簡単に見つけられる間違いに気づかなくなります。