SalesforceはクラウドベースのCRM（顧客関係管理）プラットフォームで、企業は営業やマーケティングの取り組みを監視および管理するためにこれを使用します。あらゆる規模のあらゆる業界の企業が、Salesforce CRMを使用してビジネスを合理化および改善しています。
Salesforceとは何ですか？
多くの企業は、以前は独自の社内コンピュータサーバーでホストされる独自のCRMを作成していました。時間が経つにつれて、これらは維持するのに費用がかかり、サポートするのが面倒になりました。 Salesforceは1999年にMarc Benioffによって設立されました。企業がクラウドを通じて自分たちの情報を保存し、それにアクセスするための手段として、最低限の先行投資で実現できます。長年にわたり、SalesforceはCRMプラットフォームのリーダーとなり、米国で最大のソフトウェア企業の1つになりました。
Salesforceの主力製品はCRMプラットフォームです。これにより、企業は顧客を追跡し、見込み顧客を管理できます。 Salesforceは発信者やWebサイトの訪問者から情報を収集して、営業担当者やマーケティング担当者が連絡を取り、顧客につながることができるようにします。プラットフォームのダッシュボードから、リアルタイムの追跡データを取得したり、役に立つレポートにアクセスしたりできます。
Salesforceには、マーケティング、顧客サービス、デジタル商取引、およびWebサイト分析を追跡するためのプラットフォームもあります。 Salesforceは完全にカスタマイズ可能なので、会社にとって最も意味のある製品を入手できます。
ビジネスでSalesforceを使用する理由
Salesforceは、あなたのビジネスにとって価値のあるツールになります。それはあなたがあなたのセールスとマーケティングチーム、そしてウェブサイト分析とサポートチケットを常に監視することを可能にします。それは追跡における冗長性とエラーを減らし、生産性と正確なビジネス予測を向上させることができます。
Salesforceプラットフォームはカスタマイズ可能なので、自分のビジネスに最適なダッシュボードと機能を作成できます。独自の拡張機能に加えて、Salesforceアプリケーションはソーシャルメディアや電子メールマーケティングなどの他のプログラムと連携しているため、データを集計して結果を1か所で見ることができます。
Salesforceの最も便利な機能の1つは、レポート機能です。ボタンをクリックするだけで、標準またはカスタマイズされたレポートを作成できます。 CRMを使用すると、取引先、取引先責任者、リード、予測、マーケティングキャンペーン、製品や資産などの分野に関する最新のレポートを入手できます。過去のデータを分析して全体像のレポートを作成することもできます。
テクノロジの観点から見ると、Salesforceの利点の1つは、クラウドでホスティングされていることです。それはそれがあなたが常に最新のバージョンを持っているように定期的にアップグレードされることを意味します。また、あなたの情報がバックアップされているので、貴重な会社情報を失う危険性がありません。クラウドでのホスティングは、独自の内部サーバーをホスティングして維持するよりも安価です。
Salesforceをチーム全体からアクセス可能にして、会社とチームの目標を追跡および監視できるようにすることができます。これにより、チームは同じページに配置され、同じ目標に向かって作業を進めます。また、マネージャはチームのパフォーマンスを確認し、必要に応じて調整を加えることができます。
Salesforceを実装および使用するためのヒント
あなたの会社のためにSalesforceを取得しようとしているなら、あなたのニーズとあなたがプラットフォームから何を得たいのかを決めるのに時間をかけてください。あなたは理にかなった方法でSalesforceを使用したいと思うでしょう。既存のCRMがある場合は、それを出発点として使用できます。
たとえば、インターネット通話がクライアントに変換されない理由を把握したい場合は、キーワードとWebサイトで通話を追跡できるようにします。そうすれば、通話がセールスサイクルのどこで終了しているのかがわかり、それがなぜコンバージョンに失敗したのかがわかります。
それが圧倒的に感じる場合は、必要なものを監査したり、Salesforceを実装したりするのに役立つSalesforce認定企業があります。
Salesforceを導入したら、その使用方法についてチームをトレーニングする必要があります。データの入力方法と使用方法、およびレポート機能の使用方法について、全員が同じページにいることを確認してください。 1〜2人のチームメンバーをSalesforceの管理者に指定して、質問に答えたりトラブルシューティングをしたりできるようにする必要があります。
Salesforceを使用するには、それほど複雑ではありませんが、正しく使用するにはトレーニングが必要です。あなたはあなたの特定のダッシュボードがどのように機能するか、そしてあなたの会社のために情報を最もよく使う方法についての賛否を学ぶでしょう。
