クライアントデータベースを作成する方法

クライアントデータベースの作成はさまざまな方法で行うことができ、並んでいるノートブックのクライアント連絡先情報のリストと同じくらい簡単にすることができます。ただし、コンピュータに保存されているクライアントデータベースは、はるかにクリーンで再現が簡単で、より簡単に修正できます。 Microsoft Excelは、多くのPCに標準装備されている一般的なスプレッドシートプログラムで、クライアントデータベースを作成および管理するためのシンプルで効果的なツールです。大規模または小規模のデータベースに合わせて調整するのは簡単で、印刷も可能です。

Microsoft Excelを開きます。「ファイル、名前を付けて保存」をクリックします。「Cake Clients、Lawn Care Clients」など、データベースに付ける名前を選択します。この名前を「File name」ボックスに入力して、「Save」をクリックします。

保持している情報に基づいて列にラベルを付けます。たとえば、「名、姓、住所、電話番号、アカウントのステータス」のようになります。列を広くするには、選択ツールを列の間の行に移動します。列が必要な幅になるまで左クリックしてドラッグします。各情報欄でこれを行います。

わかりやすくするために、列の見出しを太字にしてください。最初のセルを選択し、コントロールボタンを押しながら、ラベルのある他の各セルをクリックします。ツールバーに移動して「B」をクリックします。これで各ラベルが太字になります。

選択した見出しの下の次のセルに、最初のクライアントの情報を入力します。姓と名を区切るか、「姓、名」の形式を使用すると、検索が必要なときにExcelでクライアントデータをより簡単に並べ替えることができます。

リストが完成するまでクライアント情報の入力を続けます。ツールバーのフロッピーディスクアイコンをクリックするか、ファイル - 保存を選択して、頻繁に保存します。

必要に応じてデータを並べ替えます。並べ替えはExcelで簡単です。選択した任意のフィールドでデータを並べ替えることができます。たとえば、姓、購入した商品、市区町村などで並べ替えることができます。あなたのクライアントをソートして見たい情報の欄をクリックしてこれを行います。「データ、並べ替え、OK」をクリックします。また、「AZ」アイコンをクリックしてすばやく並べ替えることもできます。