潜在的な顧客があなたの会社との間で信用枠を開こうとしている、資金調達、または彼の信用の健全性が重要である何かを取得しようとしている場合、会社の信用参照はあなたが彼が良いリスクであるかどうか判断するのを助けます。あなたの潜在的な顧客が優良な信用枠を持っている会社から会社の信用照会を得ることができます。
あなたが必要とするアイテム
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許可フォーム
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クレジット請求書
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参照レター
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ファクス
潜在的な顧客から、第三者の会社から会社の信用照会先を要求する許可を得ます。あなたの顧客が記入することができるいくつかの参照フィールドを含む簡単なフォームはうまくいくはずです。また、署名者があなたに代わって会社の信用照会先を尋ねることを許可することに同意することを用紙に記載してください。続行する前に彼がフォームに署名していることを確認してください。見込み顧客が少なくとも1年間アカウントを持っているサードパーティ会社を選択してください。どの会社を使用するかについて潜在的な顧客に話します。
見込み顧客が指定した会社に送信するためのクレジット請求フォームを作成します。それはあなたが信用照会を得ることを可能にするあなたの潜在的な顧客の署名を含むべきです。多くの場合、これは許可フォームと組み合わされて、サードパーティビジネスがあなたの潜在的な顧客が彼の許可を与えたことを認識します。フォームには、参照を取得している会社の他に、自分の会社名と連絡先情報も含める必要があります。あなたの潜在的な顧客についての情報を提供するために第三者の会社のためのセクションを作成してください。
重要な質問をする。第三者の会社が情報を提供するために概説したセクションで、あなたの見込み顧客がその会社に口座を開設したのはいつまで、口座の金額は金銭ですか。潜在的な顧客が支払いに遅れた頻度、および第三者企業が潜在的な顧客を1から10の範囲の信用リスクとしてどのように評価するか。
あなたの個人的なメモを書き留めてください。第三者の会社からフォームが返されたら、第三者の会社から見込み顧客についての個人メモを書き留めます。その後、これらのノートを会社の書面によるクレジット参照レターに変換できます。このレターはあなたのクライアントの過去のクレジットの概要を（報告機関によって確認されたように）あなたに提供するだけでなく、それはまたあなたが個人にクレジットをするのかどうかについての詳細な説明をあなたに提供します。会社のクレジット参照レターのサンプルコピーについては、参考文献を参照してください。
できるだけ早く最終確認のために報告機関に信用照会状をファックスしてください。折り返しメールが届いたら、すぐに見込み顧客のアカウント担当者にコピーを送ってください。次に、会社に電話して、あなたが信用照会依頼をファックスしていることを知らせ、問題に注意を向けてくれたことに感謝します。
