あなたのビジネスが顧客にあなたの製品やサービスの見積もりを提供するとき、ビジネス見積もりテンプレートを使うことはあなたが必要とされる度に見積もりを書くのにかかる時間を減らします。あなたのビジネスのニーズに合うようにビジネス見積もりテンプレートを作成し、それにあなたのロゴ、連絡先情報、契約条件でそれを個人化することによってあなたの他のマーケティング資料の外観を与えることができます。
ワープロソフトで空白の文書を開きます。
フォームの上部に、中央に太字のフォントで「見積もり」と入力します。いくつかのハードリターンを入力してください。
会社の連絡先情報を入力してください。文書の左隅にあるブロックに、会社名、住所、電話番号、Webサイト、および電子メールアドレスを入力します。
ビジネスロゴをアップロードしてください。あなたがあなたのビジネスのためのロゴを持っているならば、あなたがそれが適切であると感じるところで、一番上のどこかにそれを文書に挿入してください。
顧客情報セクションを作成します。ビジネス連絡先情報の間にいくつかのハードリターンを入力し、顧客連絡先情報のセクションを挿入します。顧客名、住所、電話番号、Eメールアドレス、および顧客から収集する必要があるその他の連絡先情報など、連絡先情報ごとに1行を作成します。
製品またはサービスの見積もりセクションを作成します。フォームの顧客連絡セクションの後にいくつかのハードリターンを入力して、テーブルを作成します。表を列に分割します。各列は見積もりの数または詳細を表します。たとえば、最初の列は数量、2番目の列は商品またはサービスの説明、3番目の列は単価、最後の列は明細の合計価格になります。
フォームの下部に総計セクションを追加します。表の下部近くに、見積もりの一部であるすべての製品またはサービスの合計を挿入する総計セクションを含めます。
最終テンプレートをコンピュータに保存します。
ヒント
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見込み顧客と会うときに使用するビジネス見積もりテンプレート用紙の白紙のコピーを印刷できます。また、コンピュータ上のフォームに情報を入力して印刷したり、見込み客に電子メールで送信することもできます。
見積もりフォームのメインテンプレートとして空白のフォームコピーを保存してから、各顧客の見積もりを新しいドキュメントとして保存します。そうすれば、常に空白の見積もりフォームが作成されます。
