見込み客に関する重要な情報を整理して追跡する方法がないと、セールスリードを常に把握し続けることは非常に困難になります。見込み客を追跡するために必要な機能がわかったら、さまざまな顧客関係管理ツールが利用可能になります。これらのツールは、使いやすく、予算にやさしいアプリケーションから、すべての鐘を鳴らすことができる広範なソフトウェアまで多岐にわたります。
主な機能
セールスリードを整理するためにどのツールを使用しても、見込み客データを最大限に活用するにはいくつかの基本機能が必要です。あなたの見込み客の名前と彼らの連絡先情報に加えて、あなたはあなたが最後に彼らと連絡を取った時を追跡する必要もあります。各見込み客の記録にメモを残す方法も、ニーズを追跡したり、製品やサービスについて話し合ったりするために不可欠です。 「次の連絡日」を追加する機能は非常に重要です。これにより、各リードをいつ次回電話するかを追跡できます。最後に、見込み客が熱い、ぬるま湯、または冷たいリードであるかどうかを示すなど、リードの種類を追跡すると、最も売上げにつながる可能性が高いものに集中できます。
基本的な整理
見込み客を整理するための最も安価な方法の1つは、含める各情報の列を含むスプレッドシートを作成することです。スプレッドシートを作成すると、情報をすばやく並べ替えることができるので、データをさまざまな方法で使用できます。たとえば、データベースを並べ替えて「重要な」見込み客を特定すると、特定の期間内に予想される売上を予測できます。 Vertex42などの一部の企業では、Excelにインポートできる無料の顧客関係管理テンプレートを提供しています。 Vertex42テンプレートには、売上予測値や人口統計情報などの基本データと高度なデータのフィールドがあります。
CRMソフトウェア
セールスリード組織向けに特別に構築されたソフトウェアは、Base CRMやSales Tracking、iOSおよびAndroid用の無料アプリなどの無料アプリケーションから、クラウドアプリケーション、および何万ものリードを処理する大規模なCRMシステムまで多岐にわたります。ソフトウェアパッケージの多くは、紹介、Eメールマーケティングキャンペーン、ソーシャルメディアなどを通じて、販売目標や見込み客があなたの会社についてどう思うかを作成し追跡するのに役立ちます。これにより、どのマーケティングツールが機能し、どれを改善または廃止する必要があるかを特定できます。あなたがあなたの顧客を分析して、より興味のあるバイヤーを見つけるために近づくべきどのターゲット市場を知ることができるようにあなたが人口統計情報を文書化することを可能にするソフトウェアを探してください。
チーム共有
営業担当者のチームと仕事をする場合は、営業担当者全員にアクセスを提供するCRMソフトウェアを探してください。これにより、セールスチームの各メンバーは、特定の見込み客に関するメモを持っている人を追跡する代わりに、数秒以内に最新のリード情報を入手できます。チームでブレインストーミングセッション中に生成されたアイデアを追跡できるように、ドキュメントのコラボレーションまたはマインドマッピングを提供するソフトウェアを探してください。営業担当者が会社を退職するときにも、チームの共有ソフトウェアが役立ちます。営業担当者に関するすべての情報に簡単にアクセスでき、他の人にアカウントをすばやく割り当てることができるからです。
