連絡先レポートには、会議、電話会議、および電話中に議論されたすべてのトピックが記録されます。このような連絡先報告の一例は、資金調達の際に使用されます。ファンド開発の専門家が潜在的な寄付者と話し合うトピックをまとめています。この報告書は、どの当事者がどの情報を共有しているかについての誤解や質問を明確にするのに役立ちます。連絡先レポートを作成するのは困難で無用に思えるかもしれませんが、長期的には時間を節約してフラストレーションを最小限に抑えることができます。
会議、電話会議、または電話での全員の名前をすべて尋ねます。会議の始めと終わりの日付と時刻とともに、それらをあなたの論文の上に書き留めてください。
会議、電話、または電話会議のすべての重要な側面についてメモを取ります。
会議メモを参照して連絡先レポートを入力します。会社の名前とその会社を代表する人物、および他の会社の名前またはその代理人を含めます。
日付と連絡方法を記録します。ビジネスケースでは、会議に参加したすべての従業員または人々の名前を文書化します。会議で何が重要になったのか。誰が言った。どのような情報が議論され、何が達成されたか次に話す項目、またはすべてが解決したかどうか。前者の場合は、次回の会議の日です。
連絡先レポートを調べて、足りないものがないことを確認します。不足している詳細を追加します。
連絡先レポートを電子メール、ファックス、または郵便で送信します。
