QuickBooksに何人の顧客がいるかを判断する方法

QuickBooksの顧客リストを作成すると、QuickBooksデータベースに何人の顧客がいるかを判断できます。 QuickBooks Reportsからこのリストを作成、表示、配布することができます。顧客リストを作成するためのオプションには、基本的なレポートテンプレートを使用して標準のQuickBooksレポートとして表示すること、または追加情報を含めるようにレポートテンプレートをカスタマイズすることが含まれます。顧客リストをカスタマイズすることを選択した場合、後でアクセスできるようにQuickBooksはそれをレポートのリストに保存できます。

あなたが必要とするアイテム

QuickBooks Pro、PremierまたはEnterprise
顧客リストのパラメータ

基本的な顧客連絡先リストにアクセスします。 QuickBooksメインメニューからレポートをクリックし、次に顧客と売掛金をクリックします。「顧客連絡先リスト」をクリックしてレポートを開いて表示します。このレポートはすべてのQuickBooksユーザーのリストを提供しますが、それはあなたが必要としないかもしれない追加情報を提供します。この基本レポートの情報には、顧客名、請求先情報、電話番号、ファックス番号、および顧客が所有する合計残高が含まれます。

レポートの変更ウィンドウを開きます。より具体的な情報を提供するには、レポートウィンドウの左上にあるModify Reportボタンをクリックしてください。「表示」タブをクリックして、カスタマイズ用のオプションを表示します。

レポートの変更ウィンドウの左側から表示する列を選択します。ウィンドウには、基本レポートに含まれる列の横にチェックマークが付いた列オプションのリストが表示されます。削除するには各チェックマークをクリックしてリストを確認し、カスタム顧客リストに表示する各列の横にチェックマークを付けます。例として、顧客を支援するために割り当てられた姓、名、および営業担当者を含めることができます。

ソート順を選択してください。レポートの変更ウィンドウの右側では、昇順または降順のソート順を選択したり、顧客の姓などのソートに使用する列を選択したりできます。 OKをクリックしてModify Reportウィンドウを閉じ、顧客リストを表示します。

後で表示するためにレポートを保存します。レポートの変更ボタンの横にあるレポートの記憶ボタンをクリックし、レポートにわかりやすい名前を付けて、OKをクリックして保存します。記憶されたレポートは、あなたの顧客および売掛金レポートのリストに表示されます。