企業分析

企業分析は、企業の長所と短所を判断するために企業の重要な側面を検討するプロセスです。投資家および業界アナリストは、企業が外部投資家に堅実な成長機会を提供するかどうかを判断するために企業をレビューします。公営企業は、証券取引委員会（SEC）に定期的にさまざまな情報を提供しなければならないため、一般的に分析が容易です。この情報は、投資家によるレビューに利用できます。

現在の管理

経営管理および取締役会の業績は、企業分析の重要な要素です。これらの個人が会社の方向性を決定するので、会社を導く能力を評価することは重要です。企業は各役職および役員がその役職にもたらす具体的な経験を開示しなければなりません。ほとんどの取締役は、特定の企業に助言を与えるのに効果的であるためには、関連するビジネスまたは業界の経験を持っていなければなりません。この情報は、投資家が各上司や取締役が会社の業務に関して信頼できるアドバイスやリーダーシップをどの程度提供できるかを判断するのに役立ちます。

会社の事業

企業分析は、会社の事業と製品の見直しから始まります。企業が生産設備を運営し、提供する製品やサービスを開発し、消費者のニーズをどのように満たすかは、企業分析の重要な側面です。強力な事業運営を行っている企業は、一般的に競合他社よりも競争力があり、より安いコストでより多くの商品を生産することができます。

成長の機会

企業は、現在の市場シェアと、その市場シェアを改善するために現在取ろうとしている措置について、SECに提出された文書に詳述しています。企業分析はまた、それらが拡大しているのか、既存の製品ラインを改善しているのか、または競合他社を買っているのかを明らかにしている。この情報は、会社の事業の強みとその長期的な市場展望を判断する際に投資家にとって非常に重要です。成長機会は、会社が見積もった潜在的な製品販売の量とこれらの成長戦略に伴うリスクの量によって測定されます。

金融ヘルス

会社の財務諸表は、会社の市場での地位を示す重要な指標です。この情報を主要な競合他社および業界全体と比較して、会社の経済的安定度を確認できます。キャッシュフロー、債務および設備投資は、分析すべき財務諸表の主要部分です。財務諸表は四半期ごとまたは年ごとに比較することもでき、会社の業績動向を判断するのに役立ちます。

将来予想に関する記述

ほとんどの企業は、自社の市場およびより広範な経済に対する自社の事業に関する将来予測に関する記述を発行します。これにより、投資家は、企業のリーダーシップが企業の業務をどのように評価しているのか、そして近い将来に企業が成長すると予想しているところを理解できます。これらの声明には通常免責事項が含まれていますが、経営幹部が現在の事業運営や市場の状況を理解するうえで役立てている洞察のレベルを判断するのに役立ちます。