すべての事業は計画から始める必要があります。事業計画の長さと詳細は異なりますが、業界の種類によって事業計画のスタイルと規模が決まります。たとえば、人材派遣会社は、ファイナンシャルプランナーのような単一のオーナー事業者の事業よりも、完全な事業計画の中でより多くの採用戦略を含みます。サンプルのファイナンシャルプランナービジネスプランから始めると、個々の差異を簡単に挿入できます。
目的
ファイナンシャルエキスパートのビジョンを示しながら、ファイナンシャルプランニング事業のミッションステートメントは簡潔で焦点を絞ったものでなければなりません。あなたが提供するサービス、あなたがサービスを提供する顧客の種類、あなたが携帯する製品の簡単な説明の書面によるサマリーを冒頭の文書に含めてください。 「作成」、「提供」、「構築」、「提供」、「成長」などの目的で行動の言葉を使用します。
サービス内容
あなたが提供するすべてのサービスとあなたが代表する会社をリストしなさい。事業計画には、株式取引、投資信託、年金、生命保険、不動産投資など、取り扱うすべての商品を含めます。提供するサービスの範囲と提供する資格情報を書き留めます。たとえば、Series 7のライセンスを所有している場合、株式を取引しますか。保険商品を販売するライセンスはありますか？あなたがコンサルタントとして厳密に働いているなら、あなたはどのブローカーとディーラーを使うでしょうか？
市場
地域社会のニーズ、製品の入手可能性、そして競争の程度に関する広範な調査の結果、ターゲット市場を絞り込むことができます。スモールビジネスのオーナー、団塊の世代または独身者を専門とするニッチファイナンシャルプランナーは、誰にでもサービスを提供するジェネラリストよりも、マーケティング戦略とポートフォリオの提供内容を簡単に絞り込むことができます。事業計画のこのセクションであなたの理想的な顧客を明確にしなさい。
戦略
この分野では、新しいビジネスを引き付けるための戦略を定義する必要があります。採用予定の広告とその同時費用をリストします。メーリングリスト、ウェブサイトのデザイナー、プレスリリース作家およびマーケティングコンサルタントはここにリストされるべきです。計画と、どのような結果を達成したいかを明確に計画します。クライアントを獲得したり、消費者団体とネットワークを構築したり、金融出版のための専門家の記事を書いたりするためのセミナーの計画を検討します。
財政
あなた自身の財務計画を書きなさい。事業計画の前のセクションに基づいて発生するとわかっているすべての前払費用を含めます。オフィスの立ち上げ費用、広告およびマーケティング予算、ライセンス料、業界団体会費、およびあなたのビジネスに関連するすべての費用と同様に、あなた自身のための給料を含めることを忘れないでください。あなたが引き付ける顧客の数に基づいてあなたの予想収入を見積もりなさい。これから1年目の予算を明確に把握できます。あなたの最初の年の終わりにこれらの予測と実際の数値を比較してください。
