保険ソフトウェアは、あなたがあなたの保険代理店をより効率的に運営するのを助けます。このソフトウェアを使用すると、クライアントのポリシーを管理できるだけでなく、写真、スプレッドシート、およびドキュメントをクライアントファイルに追加することもできます。保険ソフトウェアは、営業チームの手数料やインターネット取引の監視など、その他の日常業務も行います。
AgencyPro for Windows
AgencyPro for Windowsは保険代理店会計アプリケーションです。営業担当者の手数料、顧客の支払い、貸借対照表を追跡できます。 AgencyProには、小切手帳マネージャ機能が付属しています。これにより、すべての印刷小切手とアカウントを追跡できます。電子メールメッセージ、写真、Microsoft Excelスプレッドシート、Microsoft Word文書、およびムービーをクライアントのファイルに添付できる統合管理文書機能も含まれています。貸借対照表と収益および費用など、さまざまなレポートを作成できます。 AgencyProには100以上の書面によるセールスレターが付属しています。このソフトウェアを開発したAgency Softwareは、4時間の無料会計トレーニングを提供しています。さらに、会社はあなたの勘定科目表を設定します。
USSI510e
USSIによると、United Systems and Software Incorporated（USSI）は、「ほとんどの伝統的および非伝統的な生命保険および健康保険会社に見られる現在および将来の管理要件を満たすように設計されています」。 USSI510eは、長期医療、補助医療、主要医療、年金および障害保険商品をサポートしています。このソフトウェアは、電子送金、ドキュメントイメージング、保存、検索などのコンポーネントと統合します。文書をEメールで送信することもできます。 USSI510eには、請求書、営業担当者の手数料、買掛金、インターネット取引およびお問い合わせを追跡するための引受けサポートも付属しています。
SmartOffice
SmartOfficeは、保険会社向けのCRM（顧客関係管理）アプリケーションです。このアプリケーションには、保険代理店が新規顧客を獲得したり既存の顧客を保持したりできるように、機会を識別して活用するのに役立つツールが付属しています。 SmartOfficeには、顧客のポリシーを追跡するのに役立つポリシー追跡機能も付属しています。 SmartOfficeにはレポート機能があります。あなたは詳細な財務報告を作成し、あなたの顧客と一緒にそれらを調べることができます。 SmartOfficeには、電子メールメッセージ、文書、その他の重要な添付ファイルを保存するコンプライアンス機能もあります。
