QuickBooksでの型の使用は、プログラムの誤解されがちな機能であり、無視されたり誤用されたりすることもよくあります。型の使用の柔軟性は非常に大きいため、顧客、仕事、仕入先、販売または購入された商品のいずれについても必要なあらゆる種類の情報を追跡するために使用できます。どのデータを追跡するかの選択は、ビジネスの種類によって異なります。
仕入先タイプ
QuickBooksプログラム内で型を適切に使用することで、特定のビジネスにとって意味のあるデータを使用してカスタマイズされたレポートやメーリングリストを生成することができます。事業主は、ベンダーの種類に関して多くの選択肢があります。一部の企業は、種類としてベンダーの業界を使用することを選択します。小売店では、販売する商品を反映したベンダータイプを設定できます。一部のベンダーは食料品を販売し、他のベンダーは医薬品またはタバコ製品を販売しています。他の事業は、製品の配達が時間に敏感であるときに地理的地域に特有の仕入先を有することができ、それらは仕入先の場所に基づいてタイプを作成することができる。
建設業界の人々は、提供されるサービスの種類に基づいてベンダーを入力することを選択できます。例えば、建設会社は、塗装工、乾式壁掛けハンガー、フレーマ、ならびに電気および配管工事請負業者を使用することがあります。サブタイプを作成する必要がある場合（たとえば、会社が1つの下請け業者を屋内ペイント作業用に使用し、もう1つのサブコントラクターを屋外ペイント作業用に使用する場合）
これは、仕入先の事業名のスペースの下にタイプを入力するときに、仕入先の編集画面を介して行われます。
顧客/職種
同じ顧客に対して1つ以上の仕事をする会社のために、QuickBooksは顧客の名前の下で仕事の創設を可能にします。得意先の地理的地域は、得意先の場合と同じほど重要ではない場合がありますが、得意先には仕入先と同じタイプを使用します。一部の企業では、卸売顧客と小売顧客が存在しているため、これらの指定をタイプとして使用しています。顧客を区別するための明確な指定がない場合は、型を使用して、顧客がそのビジネスについてどのように耳にしたかを追跡します。これらのカテゴリには、「口コミ」、「イエローページ」、「新聞広告」、または「ダイレクトメール」が含まれます。年末には、どのマーケティングキャンペーンが顧客と売上の創出に最も成功したかを示すレポートを生成することができます。仕事の種類では、 "仕事"機能を使用するビジネスは、建設関連の会社に似ています。ある顧客は、ある日あなたの会社に屋根の修理を依頼し、別の日に配管工事の問題を処理することができます。サービスごとに職種を作成することで、最も利益率の高いサービスを提供しているサービスや、収入よりも費用の面でより多くの費用がかかるサービスを見つけるのに役立ちます。
商品タイプ
項目タイプは、QuickBooksプログラムによってすでに定義されている唯一のタイプです。 QuickBooksには12の項目タイプがプリセットされています。アイテムは、販売されているサービスまたは物理的なアイテムです。項目タイプは以下のとおりです。
-
サービス - あなたが販売しているものがサービス、例えば造園会社である場合、アイテム「Mowing」を作成し、それを「サービス」タイプにします。
-
在庫部品 - 同じ造園事業において、芝刈り機を修理するために部品を販売する場合、たとえば「Mower Blade」などは在庫部品になります。
-
在庫アセンブリ - アセンブリは、製品全体を完成させるために、いくつかの個別の在庫部品で構成されています。例えば、あなたがスツールを作るのであれば、それは座席、支えがある4本の脚、そしておそらくスツールのクッションでできているでしょう。
-
非在庫部品 - 事務用品や清掃用品などを分類するためにこのタイプを使用します。あなたが仕事を完了するのに必要なアイテムのためにあなたの顧客に請求しているならば、これらのアイテムは非在庫部品と考えられるでしょう。
-
固定資産 - あなたが持っている資産はあなたのビジネスの運営に不可欠であり、多かれ少なかれ恒久的な備品です。自動車、建物、またはコンピューターは、固定資産としての資格があります。
-
その他の料金 - 後払い料金、金融費用、または送料を請求する場合、これらは「その他の料金」と見なされます。
-
小計 - 顧客の請求書に小計を含めるには、「小計」タイプを作成する必要があります。売上税が合計に追加される前に、これがすべてのアイテムを追加して、現在の合計を示します。これは、税が追加される前にパーセンテージ割引を削除するために「割引」機能を使用しているときに役立ちます。
-
グループ - 在庫アセンブリと同様に、グループは「パッケージ」取引に含まれるアイテムで構成されています。例えば、完全な芝生サービスの詳細は、別々のサービス項目、「刈り取り」、「縁取り」、および「ツリートリミング」から構成されてもよい。
-
割引 - 割引アイテムを作成すると、小計からパーセントまたは固定額が差し引かれます。
-
支払い - 顧客が販売時に未払いの合計金額の一部を支払うのが一般的な場合は、請求書の未払い金額を減らす「支払い」アイテムを作成します。
-
売上税明細 - 売上税は通常、州および地方レベルで計算されます。この明細を使用すると、州および地方の任意税に対して個別の売上税明細を登録することができます。
-
売上税グループ - この項目は、2つ以上の別々の売上税項目を1つのグループとして構成されています。あなたの郡では、あなたは1パーセントの任意税と6パーセントの州税を持っているかもしれません、「売上税グループ」はあなたが同じトランザクションで両方のタイプの「売上税項目」を追跡する1つの品目を持つことを可能にします。
