多くの投資顧問は自営業のコンサルタントとして働いています。これは、彼らが彼らのサービスのために給料を受け取らないことを意味します、代わりに、アドバイザーは彼らがどれくらいの仕事をしてそして彼らが請求しているかをリストしてクライアントに請求書を送らなければなりません。投資顧問会社に請求書に特定の項目を含めることを義務付ける法律や専門的なガイドラインはありませんが、ほとんどの自営業の投資顧問会社には、手数料とサービスの透明性を維持するための基本事項がいくつか含まれています。
識別情報
あなたの名前またはあなたの会社の名前、あなたの住所および連絡先情報を請求書の一番上の中央に入れてください。あなたがそれを持っている場合は会社のレターヘッドを使用してください。該当する場合は、お客様の情報の下にあるページの左側に顧客の名前と口座番号を入力します。
日付
請求書の最初の列に、提供する各サービスの日付を記入します。これにより、クライアントはサービスがいつレンダリングされたかを明確に確認できます。
料金
あなたが請求する料金は請求書の2番目の欄にあります。あなたがあなたのサービスのために均一料金を請求するならば、あなたはサービスの短い説明とそれに続く価格を3列目に含まなければなりません。たとえば、「退職計画 - 1,000ドル」などです。固定料金サービスをグループ化します。時間単位で請求する場合は、クライアントのポートフォリオで作業した時間数と時間料金を含める必要があります。これは、「15時間x 30ドル/時間」のような式として書かれることが多く、その後に1時間ごとの仕事に対してクライアントに請求している金額が続きます。サービスごとに異なる時間料金がある場合は、請求書にまとめてください。
割合
投資ポートフォリオの価値に基づいてクライアントに請求する場合は、請求書にその割合と投資の合計金額を含める必要があります。これは通常、2列目に数式の形式で配置されます。たとえば、金額の4％を請求し、クライアントに10万ドル相当の投資がある場合は、3％列目に「4％x 100万ドル」の後に請求金額を入力します。
総所有額
クライアントが固定料金、1時間ごとの料金、およびパーセントで負っているすべての金額を加算します。合計を3列目の金額のすべての下に配置します。 「Total」または「Total Invoiced Amount」というラベルを付けます。
支払いが必要な場合
あなたがクライアントに支払いを要求しているならば、彼らが請求書を払わなければならない日付を入れてください。あなたが顧客の投資口座から未払いの合計を引き出すならば、支払いを送らないという声明と共に請求書の一番下にそれを述べてください。これにより、クライアントは2回払わなくなります。
